中信建投保荐骏鼎达IPO项目质量评级B级 承销保荐费用率较高

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（一）公司基本情况

全称：深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

简称：骏鼎达

代码：301538.SZ

IPO申报日期：2022年5月26日

上市日期：2024年3月20日

上市板块：深证创业板

所属行业：橡胶和塑料制品业

IPO保荐机构：中信建投证券

保荐代表人：艾立伟、温杰

IPO承销商：中信建投证券

IPO律师：广东华商律师事务所

IPO审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）执业评价情况

（1）信披情况：

发行人未披露新三板挂牌期间公司信息披露是否与本次招股说明书存在差异及具体情况；被要求补充完善《关于符合创业板定位要求的专项说明》；被要求进一步分析发行人“已比肩外资优势企业”的依据是否充分，并完善招股说明书；被要求说明“功能性单丝的配方设计和改性生产能力是发行人主要竞争优势和核心技术”的论述是否充分。

（2）监管处罚情况：不扣分

（3）舆论监督：不扣分

（4）上市周期：扣分

2024年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为629.45天，骏鼎达的上市周期是664天，高于整体均值。

（5）是否多次申报：不属于，不扣分。

（6）发行费用及发行费用率

骏鼎达的承销及保荐费用为5023.80万元，承销保荐佣金率9.00%，高于整体平均数7.71% 。

（7）上市首日表现

上市首日股价较发行价格上涨89.84%。

（8）上市三个月表现

上市三个月股价较发行价格上涨191.60%。

（9）发行市盈率

骏鼎达的发行市盈率为20.26倍，行业均数22.01倍，公司是行业均值的92.05%。

（10）实际募资比例

预计募资6.32亿元，实际募资5.58亿元。实际募集金额缩水11.72%。

（11）上市后短期业绩表现

2024年，公司营业收入较上一年度同比增长34.30%，归母净利润较上一年度同比增长26.01%，扣非归母净利润较上一年度同比增长25.71%。

（12）弃购比例和包销比例

弃购率 0.40%

（三）总得分情况

骏鼎达IPO项目总得分为82.5分，分类B级。影响骏鼎达评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，上市周期长，发行费用率较高，实际募集金额缩水，弃购率 0.40%。这综合表明，公司短期内盈利能力有待提高，信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

责任编辑：公司观察